Le conseiller de clientèle et le parcours du client bancaire
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Trois chapitres découverte : une matière professionnelle, la CEJM et l’anglais. Un extrait, un quiz découverte et un entraînement corrigé sont accessibles sans connexion dans chaque chapitre découverte.
Entreprise, agents économiques et marchés : échanges, concurrence et externalités
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Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers · 1re année 8 chapitres
- Le conseiller de clientèle et le parcours du client bancaireExtrait gratuit →
- Accueil bancaire et communication professionnelle : SBAM, écoute et reformulationPremium · voir l’offre
- KYC : connaître, vérifier et actualiser le dossier clientPremium · voir l’offre
- Gérer les incivilités et les conflitsPremium · voir l’offre
- Réaliser et suivre les opérations courantesPremium · voir l’offre
- Contrôler la conformité et la complétude d'un dossier clientPremium · voir l’offre
- Accompagner le client vers les services à distance en toute sécuritéPremium · voir l’offre
- Du stage à la situation professionnelle E4Premium · voir l’offre
Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers · 2e année 8 chapitres
- Traiter les alertes et les situations selon leur niveau de risquePremium · voir l’offre
- Mettre en avant les offres complémentaires lors des contacts d'accueilPremium · voir l’offre
- Accompagner les clientèles particulières et les situations complexesPremium · voir l’offre
- Rédiger et prouver les quatre situations du dossier E4Premium · voir l’offre
- Simulations d'entretien d'accueil et d'accompagnementPremium · voir l’offre
- Finaliser le dossier E4 et préparer la présentation de 10 minutesPremium · voir l’offre
- Réussir l'oral E4 : présentation et entretienPremium · voir l’offre
- Synthèse du bloc 1 : les quatre compétences, le réseau d'interlocuteurs et les repères réglementairesPremium · voir l’offre
Conseil et expertise en solutions bancaires et financières · 1re année 12 chapitres
- Le système bancaire, l’offre et l’épreuve E6Premium · voir l’offre
- Ouvrir le compte adaptéPremium · voir l’offre
- Gérer et clôturer un comptePremium · voir l’offre
- Le chèque, le virement et le prélèvementPremium · voir l’offre
- Cartes bancaires et paiements innovantsPremium · voir l’offre
- Prévenir et traiter les incidents et la fraudePremium · voir l’offre
- Analyser la situation du client et son profil investisseurPremium · voir l’offre
- L’épargne réglementée et bancairePremium · voir l’offre
- L’épargne financière : instruments, PEA et compte-titresPremium · voir l’offre
- L’assurance-vie et le PERPremium · voir l’offre
- Les assurances de personnes et la prévoyancePremium · voir l’offre
- Méthode de l’étude de cas E6Premium · voir l’offre
Conseil et expertise en solutions bancaires et financières · 2e année 12 chapitres
- Assurance dommages et responsabilitéPremium · voir l’offre
- Construire une solution d’assurance adaptéePremium · voir l’offre
- Construire une solution d’épargne adaptéePremium · voir l’offre
- Les crédits à la consommationPremium · voir l’offre
- Crédit immobilier : projet, capacité et plan de financementPremium · voir l’offre
- Crédit immobilier : garanties, assurance et amortissementPremium · voir l’offre
- Suivre et adapter un créditPremium · voir l’offre
- Risque, conformité et protection de la clientèlePremium · voir l’offre
- Fiscalité du particulierPremium · voir l’offre
- Entraînement E6 n°1 : banque quotidienne, paiements et épargnePremium · voir l’offre
- Entraînement E6 n°2 : crédit et assurancePremium · voir l’offre
- Synthèse du bloc 3 : formules, réglementation et piègesPremium · voir l’offre
Développement commercial – Préparation E5 19 chapitres
- Analyser le portefeuille clients et exploiter les données commercialesPremium · voir l’offre
- Comparer objectifs et réalisations, analyser les écartsPremium · voir l’offre
- Segmenter la clientèle et cibler les clientsPremium · voir l’offre
- Fixer des objectifs commerciaux et concevoir une action commercialePremium · voir l’offre
- Planifier l’action, choisir les canaux et préparer les outils d’aide à la ventePremium · voir l’offre
- Suivre les opportunités, mesurer les résultats et proposer des actions correctricesPremium · voir l’offre
- Analyser la situation du client, détecter les risques et les opportunitésPremium · voir l’offre
- Préparer l’entretien : objectifs, marges de négociation et outils d’aide à la ventePremium · voir l’offre
- Prise de contact et découverte : écoute active et SONCAS(E)Premium · voir l’offre
- Caractériser et hiérarchiser les besoinsPremium · voir l’offre
- Argumenter et traiter les objections : CAP/CAB, CRAC, AIR et AGRÉABLEPremium · voir l’offre
- Négocier, respecter la réglementation et conclurePremium · voir l’offre
- Prise de congé, compte rendu et mise en œuvre du contratPremium · voir l’offre
- Traiter les demandes complémentaires, les réclamations et les relancesPremium · voir l’offre
- Détecter les futures opportunités, mesurer la satisfaction, recommandations et parrainagePremium · voir l’offre
- Construire la fiche d’action commercialePremium · voir l’offre
- Construire les quatre fiches de vente-conseil et contrôler la conformité du dossierPremium · voir l’offre
- Présenter l’action commerciale et réussir une simulation de vente-conseilPremium · voir l’offre
- Justifier ses choix devant le juryPremium · voir l’offre
Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle – Préparation E7 15 chapitres
- Organisation et rôle du système financierPremium · voir l’offre
- Réglementation prudentiellePremium · voir l’offre
- Risques du système financier et catégories d’établissements financiersPremium · voir l’offre
- Évolutions technologiques de la relation bancairePremium · voir l’offre
- Cybersécurité et lutte contre la fraudePremium · voir l’offre
- Responsabilité sociétale des établissementsPremium · voir l’offre
- Environnement économique et stratégies des acteursPremium · voir l’offre
- Structures juridiques et gouvernancePremium · voir l’offre
- Management, politique sociale et démarche qualitéPremium · voir l’offre
- Obligations générales du banquier et déontologiePremium · voir l’offre
- Risques juridiques et situation juridique du clientPremium · voir l’offre
- ContratsPremium · voir l’offre
- Indicateurs macroéconomiquesPremium · voir l’offre
- Revenus et patrimoine des ménagesPremium · voir l’offre
- Politiques économiques et sociales et conséquences sur le secteur bancairePremium · voir l’offre
Culture économique, juridique et managériale 1 chapitres
- Entreprise, agents économiques et marchés : échanges, concurrence et externalitésExtrait gratuit →
Anglais professionnel 12 chapitres
- Accueillir un client et présenter son rôleExtrait gratuit →
- Découvrir la situation et vérifier les informationsPremium · voir l’offre
- Expliquer les comptes, cartes et fraisPremium · voir l’offre
- Accompagner la banque numérique et la sécuritéPremium · voir l’offre
- Présenter l’épargne et parler du risquePremium · voir l’offre
- Parler d’un crédit et expliquer un budgetPremium · voir l’offre
- Expliquer une assurance et ses limitesPremium · voir l’offre
- Traiter une réclamation et organiser le suiviPremium · voir l’offre
- Lire l’actualité bancaire et argumenterPremium · voir l’offre
- Téléphoner et rédiger un courriel professionnelPremium · voir l’offre
- Préparer E2 : comprendre un écrit et rédigerPremium · voir l’offre
- Préparer E3 : analyser un dossier et interagirPremium · voir l’offre
Culture générale et expression 18 chapitres
- Comprendre la matière, les compétences et les attentes de l’épreuve ; diagnostic initialPremium · voir l’offre
- Lire un document et en dégager le sens globalPremium · voir l’offre
- Identifier une thèse, des arguments et des exemplesPremium · voir l’offre
- Analyser l’écriture, le point de vue et l’implicitePremium · voir l’offre
- Analyser une image et articuler texte et imagePremium · voir l’offre
- Confronter plusieurs documents : rapprochements, différences et tensionsPremium · voir l’offre
- Construire une réponse précise et argumentée à une question sur documentsPremium · voir l’offre
- Reformuler, citer et exploiter une source sans la recopierPremium · voir l’offre
- Rédiger un paragraphe argumentatif développéPremium · voir l’offre
- Analyser un sujet d’essai et délimiter la questionPremium · voir l’offre
- Construire une problématique et organiser un plan pertinentPremium · voir l’offre
- Rédiger une introduction, des transitions et une conclusionPremium · voir l’offre
- Constituer et mobiliser une culture personnellePremium · voir l’offre
- Nuancer sa réflexion, discuter une objection et éviter les raisonnements simplistesPremium · voir l’offre
- Améliorer la syntaxe, le vocabulaire et la cohérence du textePremium · voir l’offre
- Consolider l’orthographe, les accords et la ponctuationPremium · voir l’offre
- Développer l’expression orale, l’écoute et l’échange argumentéPremium · voir l’offre
- Préparer l’épreuve complète : temps, brouillon, rédaction et relecturePremium · voir l’offre
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